• «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».

• «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Центр-резерв» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Сибирский КХП» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей.

• «СибАвтоТранс» 18 января начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирский комбинат хлебопродуктов» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ЛК «Цивилизация» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00730-R. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Охта групп» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P от 22 августа 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

•  «Истринская сыроварня» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов. Дата размещения — 29 августа. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк».

Новые выпуски, программа и кредитный рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «ДиректЛизинг» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВИС Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ПР-лизинг» установил ставку 1-36-го купонов облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и трехлетней офертой объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 23 июня.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» планирует 28 марта начать размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ожидается амортизационная система погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• «Джи-групп» осуществил досрочное частичное погашение облигаций серии 002-01 в количестве 179 864 бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Также эмитент сообщил, что сегодня, 23 марта, выкупит по оферте облигаций серии 002-01 в количестве 423 020 штук. При этом количество фактически предъявленных к приобретению облигаций составило 679 198 штук. Коэффициент удовлетворения — 62,28%.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов облигаций серии КО-01 на уровне 11% годовых.

• «Сибирский КХП» установил ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.